Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и чувства. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая былую привязанность в холодную вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии. Все живут в иллюзии, что конфликт разрешится мирно, не замечая, как неумолимо сгущаются тучи над этой роковой встречей.